CRM Brief
0%
черновик
Внедрение Zoho CRM · опросник для руководства

Расскажите, как устроены ваши продажи — мы соберём под это CRM

Этот бриф помогает спроектировать систему так, чтобы ни один входящий клиент и ни одна переписка не терялись, менеджеры были под контролем, а сделки двигались по понятным воронкам.

Отвечайте свободно: где есть варианты — отмечайте один или несколько, а в поле «Своё» дописывайте всё, что важно именно вам. Заполнять можно в несколько заходов — прогресс сохраняется автоматически, можно закрыть страницу и вернуться позже.

⏱ ~15–20 минут 📑 5 разделов 💾 Можно сохранить и продолжить позже ✱ Идеальных ответов нет
00

О компании и заполняющем

Чтобы мы понимали контекст и к кому обращаться по вопросам.

0.1Чем занимается компаниянесколько
0.2С кем работаете и планируете работатьнесколько

Это определит, нужно ли разделять воронки и поля для B2B и B2C.

0.3География продажнесколько
01

Лиды и каналы коммуникации

Откуда приходят клиенты и как они к вам обращаются — чтобы свести всё в одно окно.

1.1Через какие каналы к вам приходят клиенты?несколько

Отметьте всё, что используете сейчас или планируете подключить.

1.2Какие каналы приносят больше всего обращений?несколько
1.3Какие переписки нужно свести в единое окно CRM?несколько

Чтобы менеджер отвечал из CRM, а руководитель видел всю историю.

1.4Где сейчас чаще всего теряются обращения?несколько
1.5Что важно сразу записать о новом лиде?несколько

Это станет полями карточки лида в Zoho.

1.6По каким признакам лид считается «целевым»?несколько

Чтобы CRM могла отделять нужных клиентов от нецелевых.

1.7Как лиды должны распределяться между менеджерами?один
1.8За какое время менеджер должен ответить на новое обращение?один
02

Сделки и воронки

Как клиент движется от первого контакта до оплаты — это станет вашими воронками.

2.1Нужны ли отдельные воронки под разные процессы?несколько

Например, отдельная воронка под B2B и под B2C, или под продажу и под логистику.

2.2Из каких этапов состоит ваша продажа?несколько

Отметьте этапы, через которые реально проходит клиент. Порядок и формулировки уточним вместе.

2.3По каким причинам сделки чаще всего срываются?несколько

Станет списком причин отказа для аналитики.

2.4Что должно храниться в карточке сделки?несколько
2.5Какие задачи и напоминания CRM должна ставить автоматически?несколько

Чтобы менеджеры не забывали о клиентах.

2.6Какие документы формируются по ходу сделки?несколько
2.7Сколько обычно длится сделка от обращения до оплаты?один
2.8Кто ведёт клиента по этапам — от квалификации до оплаты?несколько

Путь клиента в продаже: один менеджер или передача между сотрудниками. Это покажет, где в CRM нужны передачи и ответственные.

03

Выполнение заказа, логистика и обратная связь

Второй путь клиента — от оплаты до получения товара и сбора отзывов. Зона менеджера сопровождения и логистики.

3.1Из каких этапов состоит путь заказа от оплаты до получения клиентом?несколько

Это станет вашей второй воронкой — воронкой выполнения и логистики. Порядок уточним вместе.

3.2Кто ведёт заказ после оплаты — до отгрузки и получения?несколько

Зона ответственности: клиентский менеджер, логистика, склад, производство.

3.3Как заказ передаётся из продаж в логистику / исполнение?один

Это самая частая точка потери — здесь заказы «провисают».

3.4Что нужно видеть и контролировать по отгрузке и доставке?несколько
3.5Какие документы формируются на этапе отгрузки и доставки?несколько
3.6Нужна ли в CRM отдельная воронка выполнения заказа и логистики?один
3.7Как вы собираете обратную связь после получения заказа?несколько

Чтобы CRM напоминала собрать отзыв и фиксировала довольных и недовольных клиентов.

3.8Что CRM должна делать с обратной связью автоматически?несколько
04

Продажи, контроль и отчётность

Что руководство хочет видеть и контролировать в загрузке менеджеров.

4.1Что вы хотите видеть по каждому менеджеру?несколько

Это определит отчёты и дашборды для руководителя.

4.2Какие отчёты и срезы вам нужны?несколько
4.3Как часто руководство планирует смотреть отчётность?один
4.4Как вы оцениваете, что менеджер работает хорошо?несколько
4.5Есть ли планы / KPI, которые нужно отслеживать?несколько
4.6Кто что должен видеть в CRM?несколько

Разграничение доступа: кто видит все сделки, а кто только свои.

05

Клиенты и база

Как хранить клиентов, чтобы возвращать их и продавать повторно.

5.1Что нужно хранить в карточке клиента?несколько
5.2Как вы хотите сегментировать клиентскую базу?несколько

Чтобы делать рассылки и предложения по группам.

5.3Как вы работаете с повторными продажами?несколько
5.4У одного клиента бывает несколько контактных лиц?один

Например, в салоне — закупщик и владелец. Это влияет на структуру базы.

06

Практика и приоритеты

Что есть сейчас, что важнее всего и о чём ещё нам стоит знать.

6.1Где вы ведёте клиентов и сделки сейчас?несколько
6.2Что нужно перенести в новую CRM?несколько
6.3С какими сервисами CRM должна быть связана?несколько
6.4Что для вас важнее всего получить от CRM в первую очередь?несколько
6.5Что ещё нам важно знать о ваших продажах и процессах?

Любые детали, особенности, боли, пожелания — пишите свободно.

Сохранится файл, который можно переслать и дозаполнить.

Готовы отправить?

Можно отправить даже частично заполненный бриф — это уже даст нам отличную опору. Ваши ответы сохраняются автоматически по мере заполнения, так что ничего не потеряется.

Бриф на внедрение Zoho CRM блок: лиды · сделки · продажи · клиенты · каналы заполняется руководством
0% заполнено сохраняется автоматически